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        【期市星期五】環保限產支撐黑色 農業板塊跌跌不休

        1評論 2018-07-13 17:57:25 來源:金融界期貨 中迪投資22%大肉

        周初商品市場受貿易摩擦影響探底回升,整體呈現寬幅震蕩走勢。環保限產一直貫穿黑色系,供應偏緊格局支撐黑色期價走勢,本周黑色走勢強勁整體上揚;農業板塊受貿易爭端影響嚴重,尤其是油料油脂,疊加基本面利空影響頹勢不改;隨著貿易摩擦的緩和以及市場恐慌情緒的消散,有色金屬本周先抑后揚,錫、鎳周線小幅收陽;化工受原油拖累,本周呈現沖高回落走勢。

          金融界點評:周初商品市場受貿易摩擦影響探底回升,整體呈現寬幅震蕩走勢。環保限產一直貫穿黑色系,供應偏緊格局支撐黑色期價走勢,本周黑色走勢強勁整體上揚;農業板塊受貿易爭端影響嚴重,尤其是油料油脂,疊加基本面利空影響頹勢不改;隨著貿易摩擦的緩和以及市場恐慌情緒的消散,有色金屬本周先抑后揚,錫、鎳周線小幅收陽;化工受原油拖累,本周呈現沖高回落走勢。

          【黑色產業鏈—螺紋鋼】基本面利好壓制宏觀利空 黑色集體上揚

          【事件回顧】

          1、新華社北京7月9日電,十三屆全國人大常委會第四次會議審議的大氣污染防治法執法檢查報告指出,依法推進大氣污染治理工作力度不斷加大。

          2、唐山市政府決定7月10日-31日,唐山環保限產,所有燒結機、豎爐限產50%(完成脫硝治理的除外);唐鋼、唐銀各保留1座高爐;古冶、豐潤、豐南、灤縣、玉田鋼鐵企業高爐產能限50%;其他(遷安、遷西、遵化、灤南、樂亭)鋼鐵企業高爐產能限30%。

          3、河北省鋼鐵行業去產能方案落地,唐山粗鋼將減產500萬噸,整個河北省將減產1175.25萬噸。

          【分析點評】

          中美貿易戰第一輪關稅政策落地后,環保限產再度加碼襲來,加之庫存連續下降,市場對未來供應出現極度擔憂,鋼價快速上漲沖破前期高點,預計后期震蕩走高。

          (中電投先融期貨股份有限公司 夏廣)

          【能化產業鏈—原油】多空雙方激烈博弈 國際油價大幅波動

          【事件回顧】

          1、利比亞國有國家石油公司周三稱,在一個武裝派系交出對東部石油港口的控制權后,該公司將解除這些港口的不可抗力狀態,利比亞近期因武裝勢力割據及原油出口收入分配矛盾造成的原油出口量銳減問題將有望解決。

          2、7月10日,美國貿易代表辦公室公布對額外2000億美元中國輸美產品加征10%關稅的清單,涉及行李箱、輪胎、貓狗糧、電視機元件等廣泛領域。中國商務部發言人、外交部發言人都對此做出回應:將以數量型兼質量型結合手段做出必要反制措施。

          【分析點評】

          本周在美國拋出2000億美元針對中國商品加征關稅的清單后,全球金融市場以暴跌作為回應,并帶動大宗商品市場重挫下跌。WTI原油當日下跌接近5%,Brent原油當日暴跌6%,日跌幅創下近4年新記錄。中美貿易戰主導了本周油價的走勢,疊加利比亞國內武裝派別間達成暫時妥協,原油出口有望恢復,使得原油空頭發力,油價承壓下挫。在貿易保護主義抬頭,美國意欲挑戰全世界的形勢之下,下半年全球經濟的前景愈發得不容樂觀,全球經濟的搖擺不定必然抑制原油的需求。

          (中電投先融期貨股份有限公司 任寶祥)

          【能化產業鏈—塑料】基本面利好支撐 塑料反彈可期

          【事件回顧】

          美國提出2000億美元針對中國商品加征關稅的清單,大宗商品市場重挫下跌,原油價格大幅下跌。受其影響塑料本周窄幅整理,收盤報9335元/噸,L1809本周上漲2.08%。

          【分析點評】

          利多方面,乙烯單體和進口聚乙烯價格仍然倒掛,后市農膜傳統旺季臨近,下游開工率有望抬升。利空方面,港口庫存不斷攀升,尤其是LDPE貨物巨量,另外,期現套利商力量強大,對價格形成壓力,市場流動性減弱。操作上,L1809和支撐9200元/噸,阻力9600元/噸。逢低做多操作為主。

          (中電投先融期貨股份有限公司 袁帥)

          【有色金屬——】需求增量有限,銅價重心或將下移

          【事件回顧】

          反對聲中,美國擬再對華價值2000億美元商品加稅。根據美國貿易代表辦公室于華盛頓時間7月10日發表的聲明,特朗普政府發布了一份針對中國2000億美元商品加增關稅的計劃,目標產品清單涉及服裝、電視零件和冰箱,加征的關稅約為10%。這擴大了卷入兩國貿易爭端的商品的類型。這份計劃不會立即生效,將在8月20日至8月23日舉行聽證會,并可能在8月30日公眾咨詢結束后生效。受此消息影響,離岸人民幣兌美元盤初下跌超過350點,再度失守6.68的關口。

          【分析點評】

          美國再次對中國2000億商品加關稅,大宗商品哀鴻遍野,滬銅日內大幅度下跌。技術形態已經呈現破位下跌走勢,疊加季節性的淡季需求不佳,銅短暫反彈之后依然處于下跌趨勢,壓力位在50000關口附近,可以在50000關口壓力位附近回補空單。

          (中電投先融期貨股份有限公司 宋東杰)

          【農產品(行情000061,診股)——油脂油料】中美貿易摩擦升級 油料油脂上漲乏力

          【事件回顧】

          2018年7月10日,美國貿易代表辦公室發布新一輪征稅清單,表示將對中國2000億美元出口商品加征10%的關稅,其最后裁定時間定于8月底。本輪清單打擊面非常廣,幾乎包括衣食住行、輕工業、機械制造、生活日用品等方方面面。

          分析點評

          美國宣布對中國2000億美元商品加征10%的關稅之后,國內油脂油料市場對其反應比較平淡。中國尚未針對美國本次的加稅清單提出新一輪反擊計劃,而新的計劃預期不會對當前的油脂油料市場有進一步的影響。中國已經于7月1日對美進口大豆加征25%的關稅,雖然目前加稅列表不涉及到油粕的進口,但是中國從美國進口的油粕量極為有限,中國是否對美進口油粕加征關稅都不會影響到當前的市場價格。由于近期大豆到港量依舊位于高位,國內蛋白供應充足,現貨價格仍然處于低位,國內對美大豆加征關稅要到9月以后才會逐漸產生影響,現貨價格的低迷加上市場參與者的徘徊觀望使得國內蛋白盤面價格一直處于弱勢震蕩的格局。國內油脂價格則受到馬來和印尼棕櫚油庫存再度累高的影響而不斷下滑,如果未來原油價格不能保持強勢,則下半年油脂將很難走出低谷。

          (中電投先融期貨股份有限公司 朱瑤)

          【股指期貨】宏觀預期悲觀 后市反彈拋空

          【事件回顧】

          1、商務部就美方公布擬對我2000億美元輸美產品加征關稅清單發表談話。美方以加速升級的方式公布征稅清單,是完全不可接受的,我們對此表示嚴正抗議。

          2、中國6月CPI同比上漲1.9%,預期1.9%,前值1.8%。中國6月PPI同比上漲4.7%,增速創年內新高,預期4.5%,前值4.1%。

          3、今年上半年,我國對美國進出口是1.93萬億元人民幣,同比增長5.2%,占我外貿總值的13.7%,美國為我國第二大貿易伙伴;其中對美出口1.39萬億元,增長5.7%,自美進口5379.7億元,增長4%。

          4、住建部有關司局負責人7月12日表示,要因地制宜推進棚改貨幣化安置。商品住房庫存不足、房價上漲壓力較大的地方,應有針對性地及時調整棚改安置政策,采取新建棚改安置房的方式;商品住房庫存量較大的地方,可以繼續推進棚改貨幣化安置。

          【分析點評】

          中美貿易實質性加征關稅正式開始并加碼擴大可能性較大,將對市場產生深遠影響,尤其外貿數據中顯露,中國對美進出口占比較高,預計將受較大影響;央行操作對市場流動性維穩有利,同時央行在公開市場回收部分流動性;經濟偏弱情況漸顯同時通脹壓力有限,棚改政策出現調整使得房地產數據存變數,三季度經濟承壓情況將進一步顯露,人民幣匯率繼續大幅波動,目前政策仍維持中性略偏松和貿易增速放緩及金融市場去杠桿面臨的流動性壓力對應政策略轉松預期,期現市場承壓情況難有改善,維持短期反彈中期調整的觀點,建議在市場反彈后高拋。

          (中電投先融期貨股份有限公司 田瑞)

        相關專題:期市星期五

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        關鍵詞閱讀:黑色系 化工 農產品 有色金屬

        責任編輯:劉超超
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